Asesorías Personalizadas

¿La auto ayuda no es tu fuerte? En Investto te podemos guiar paso a paso a sanar, controlar y aprovechar tus finanzas a través de asesorías personalizadas.

Análisis de necesidades financieras

Este análisis nos ayuda a identificar el estado financiero de nuestros clientes con la finalidad de sugerir qué proyecto financiero es el que más les conviene.

Duración: 1 hora con 30 minutos

Check up financiero/estrategia para salir de deudas

Análisis completo y detallado del estado financiero actual de nuestro cliente que nos permita desarrollar un proyecto financiero que mejore su situación financiera. Verificando sus activos, pasivos, AFORES, inversiones, ahorros, etc.

Duración: 3 horas

Financial Planning

Del resultado del Check up financiero se determinarán las estrategias que ayuden a la  acumulación de patrimonio a mediano y largo plazo, a través de una estrategia de inversiones.

¿Qué beneficio obtendrás?

Nuestros clientes han sido sensibilizados en la importancia de este tema para su vida y ha repercutido en una reducción de deudas, aumento de ahorro y en una mejor calidad de vida.